Un nuevo lead inicia una tarea acordada
El ejemplo muestra el papel de este módulo en un proceso hotelero. El alcance de las fuentes y las acciones disponibles se define para cada implementación.
El comercial añade una empresa al CRM
El equipo quiere recibir el perfil de un posible cliente sin volver a introducir el nombre de la empresa en otra herramienta.
Un resultado estructurado en el proceso de ventas
El CRM activa mediante la API el módulo de investigación conectado. Recibe el resultado o un identificador de tarea para consultarlo más tarde. Guardar el resultado en el CRM requiere una integración configurada por separado y no inicia automáticamente el contacto con la empresa.
- Formato de datos explícito
- Estado e identificador de la operación
- Resultado y gestión de fallos
¿Qué incluye este módulo?
Diseñamos operaciones concretas, no un acceso ilimitado al interior de la implementación. Definimos formatos, autenticación, límites, tiempos de espera y el comportamiento al repetir una solicitud. Las tareas largas pueden ejecutarse de forma asíncrona.
Funciones disponibles a nivel de sistema
Otra aplicación puede iniciar una tarea acordada y recibir su resultado.
Contrato de datos controlado
Se sabe qué campos son obligatorios y cómo indica el sistema la falta de datos o un error.
Operaciones identificables
El historial de llamadas facilita detectar repeticiones y aclarar problemas.
¿Cómo ponemos en marcha la solución?
Definición de la operación
Elegimos las funciones, los destinatarios y los datos mínimos necesarios para la tarea.
Protección de la interfaz
Asignamos permisos, límites y reglas para gestionar el acceso.
Prueba de la integración
Comprobamos el resultado correcto, la ausencia de respuesta, los datos erróneos y los reintentos seguros.
¿Qué entra en el módulo y qué sale de él?
Separamos el material de origen del resultado del trabajo de la herramienta. Así, los módulos posteriores saben con qué contexto pueden trabajar.
¿Qué utiliza la IA?
- Solicitud autenticada
- Parámetros definidos
- Módulo disponible que ejecuta la tarea
¿Qué recibe el equipo?
- Resultado estructurado o estado de la tarea
- Información sobre el error
- Registro de llamadas
El hotel conserva los permisos y las decisiones
Antes de la puesta en marcha, acordamos el acceso a los datos, las personas responsables y la gestión de excepciones.
Concedemos el acceso por separado a cada aplicación. Las operaciones de lectura y escritura tienen permisos diferenciados; no incluimos claves ni datos confidenciales en el código público de la página.
La API por sí sola no añade una función que la implementación todavía no tenga. Tampoco es un conector automático para cualquier PMS o CRM.
¿Qué cambia en el trabajo diario?
Los sistemas pueden transferir datos sin la intervención del empleado en cada paso.
Cada tarea tiene un resultado o un estado claro, en lugar de fallar silenciosamente.
¿Con qué fuentes y herramientas conectamos el módulo?
El alcance depende de las funciones de la implementación y de las posibilidades del sistema que realiza la llamada. Documentamos la interfaz y probamos los escenarios de error antes de activarla.
Elementos relacionados del proceso
Lugar en el recorrido de implementación
Estas relaciones se derivan de la hoja de ruta. Los requisitos son la base de cada nodo y los complementos amplían sus posibilidades. Esto no significa que haya que activar todos los módulos posteriores a la vez.
Módulos que este elemento enriquece
Preguntas más frecuentes
¿La API sustituye a la integración con el CRM?
No. La API pone una función a disposición, mientras que la integración determina cuándo la activa el CRM y dónde guarda el resultado.
¿Qué ocurre si la tarea tarda más tiempo?
Podemos devolver un identificador y un estado, y compartir el resultado más adelante. La forma de consultar o notificar se define en el contrato de integración.